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La Location Meublée de A à Z
Le Loueur en Meublée permet de générer des revenus locatifs net de fiscalité pendant 25 à 30 ans (selon le montage financier) et indexés à l'inflation
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L'Architecte Patrimonial
Parce que votre patrimoine est le fruit de votre histoire
Qui sommes nous ?
Un Architecte Patrimonial, Pourquoi ?
Parce que vous avez votre façon de vivre et vos goûts personnels
Notre rôle est avant tout de vous écouter, de bien comprendre vos objectifs et motivations afin de pouvoir vous aider, en toute objectivité, à bâtir votre stratégie patrimoniale.
Notre mission vous accompagner depuis l’étude de votre projet jusqu’à la mise en œuvre de votre stratégie patrimoniale tout en assurant le suivi dans le temps.
Votre patrimoine est le fruit de votre histoire.
L’Architecte Patrimonial,
Un Généraliste avec une vision stratégique
Notre vision stratégique et globale du marché, essentielle dans notre rôle de généraliste en gestion de patrimoine, nous a amené à tisser des liens très étroits avec les principaux acteurs dans les secteurs de l’immobilier, de l’assurance-vie, des banques et des professions réglementées, qui sont aussi des prescripteurs de premier plan.
Toutes nos missions traitées dans le cadre de l’inter professionnalité se font d’une part dans l’intérêt de nos clients communs et d’autre part dans le respect de notre code de déontologie.
L’Architecte Patrimonial,
Une approche globale avec une réponse sur-mesure
Notre savoir-faire d’Assembleur de Compétences nous a permis de développer des modèles de multi-activités et donc de multi-ressources de façon à répondre plus efficacement aux attentes de nos clients conformément à
Notre Charte de Confiance
. Ecoute
. Pédagogie
. Sens du Service Client
. Réactivité
. Indépendance
. Sélection judicieuse de nos partenaires
. Suivi client, …
Lettre de mission
Nous travaillons avec des lettres de missions dont le but est de confirmer nos entretiens et surtout de définir les conditions de notre collaboration.
Les 4 phases
Phase 1 : Etude Patrimoniale
Phase 2 : Analyse et Réflexion Stratégique
Phase 3 : Préconisations
Phase 4 : Assurer le suivi
Sur votre demande, nous réalisons également des missions spécifiques dans nos domaines de compétences : fiscalité, financier, immobilier, clause de démembrement, transmission patrimoniale, …
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Certifications obligatoires pour exercer le métier de CGPI
(Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant)
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Profession réglementée
Le Conseil en Gestion de Patrimoine est aujourd’hui réglementée, régie par des principes et des obligations légales
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Carte Professionnelle de Transaction Immobilière
Carte T n° : 2256 délivrée par la Préfecture de Versailles
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Statut CIF (Conseiller en Investissement Financier)
Attestation ANACOFI-CIF n° : E003096
(ANACOFI-CIF : Association NAtionale des COnseils FInanciers-CIF)
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Courtier d’assurance ou de réassurance
Attestation ORIAS n° : 10 057 096
(ORIAS : Organisme pour le Registre des Intermédiaires en ASsurances)
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Carte de démarchage financier
Enregistrement n° : 1081084082EN
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Agrément AMF
Enregistrement n° : 2073021214MY
(Autorité des Marchés Financiers)
